重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
股票上市公告书
上市推荐人:国泰证券有限公司 南方证券有限公司
股票简称:三峡水利 股票代码:600116
上市时间:1997年8月4日 上市地点:上海证券交易所
股本总额:15,888万股 本次上市流通股本:5,000万股
重要提示
本公司对以下资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不实和遗漏,本公司当负由此产生的一切责任.上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证.
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
一.要览
总股本:15,888万股
可流通股本:5,000万股
本次上市流通股本:5,000万股
股票简称:三峡水利
股票代码:600116
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1997年8月4日
登记机构:上海证券*登记结算公司
上市推荐人:国泰证券有限公司、南方证券有限公司
二.绪言
本上市公告书是根据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>和<<上海证券交易所市场业务试行规则>>等国家法律、法规和上海证券交易所的规定编制的,本公司股票上市申请 经上海证券交易所上证上字(1997)第072号文批准,于1997年8月4日(星期一)在上海证券交易所挂牌交易,本次上市流通的股票为1997年7月23日向社会公众发行的5,000万 股A股,本次上市流通的股票为1997年7月23日向社会公众发行的5,000万股A股,公司内部职工持股272万股依照国家有关法律、法规的规定,自公司本次公开发行股份发行三年后上市.
本公司于1997年7月21日在<<中国证券报>>、<<上海证券报>>及<<证券时报>>上 刊登了<<招股说明书概要>>,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重述,投资 者需详细了解本公司的情况,敬请查阅本公司的<<招股说明书概要>>.
本公司董事会及董事会成员已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大 遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.
三.公司概况
(一)概况
公司法定名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
英文名称:CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY AND ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司法定代表人:于和平
公司成立时间:1993年5月8日
公司注册地址:重庆万县市鸽子沟72号
邮编:634000
经营范围:
主营:发电、供电、供水、水产养殖
兼营:发输变电设备的设计、安装和调试;锅炉压力宣传品制造及安装;水电物质
、建筑材料;旅游商业、信息服务咨询、投资服务等.
公司营业执照注册号:20791100-4
公司咨询电话:(0819)8234759/8251153
联系人:陈丽娟、曹洪文
(二)公司沿革:
1.股份制改制过程
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司,原名为四川三峡电力(集团)股份有限公
司,是由万县地区电力公司、万县地区小江水力发电厂、万县市水电建筑勘察设计研 究院和万县市建筑勘察基础工程公司共同发起,报经四川省体改委同意(川体改[1993]145号文,川体改[1994]225号文批复),于1994年4月,采取定向募集方式成立了四川三 峡电力(集团)股份有限公司.
本公司设立时,对主要发起人的非经营性净资产(包括学校、职工宿舍等)进行了 剥离,剥离的非经营性净资产共计4164万元,经万县市国资局、财*局批准,由本公司 受托管理、独立建帐核算,并组织对外提供服务、有偿使用等方式创收,并通过国有股分红部分提供包干补贴,用于托管资产的维护、更新,公司不承担这部分费用支出.
本公司是三峡库区首家电力股份有限公司,自成立以来,严格按照<<公司法>>、<<股份有限公司规范意见>>等法律法规,进行规范化的运作和管理,并根据有关规定对募集股份进行了集中托管.1996年,本公司被列为水利部、四川省现代企业制度试点企业,并按<<公司法>>的规定和要求进行了规范.1997年3月,本公司更名为"四川三峡水利 电力(集团)股份有限公司",1997年7月,随着重庆直辖市的设立,本公司再次更名为"重 庆三峡水利电力(集团)股份有限公司".
2.历次股票发行情况
(1)1994年4月,经四川省体改委川体改[1993]45号文和川体改[1994]225号文批准
,采取定向募集方式设立了四川三峡电力(集团)股份有限公司,总股本为10888万元.其中,万县地区电力公司和万县地区小江水力发电厂分别以其经评估、确认的经营性净 资产3362万元和2976万元,以1:1的折股比例折为国家股;另两家发起人以现金方式认 购180万股;向其他社会法人和内部职工定向募集4370万股.国家股由万县市国有资产 局持有.1997年7月,根据水利部水经济(1997)274号文,重庆市国资局渝国资管(1997)12号、44号文以及万县市人民*万府函(1997)93号文,原万县地区电力公司净资产折为的3362万股国家股由万县市电力总公司持有,原小江电厂净资产折为2976万股国家 股由水利部经济管理局持有.
本次发行前公司股权结构如下:
类别 股份数(万股) 占总股本比例(%)
尚 发起人股 6,518 59.86
未 其中:国家股 6,338 58.21
流 法人股 180 1.65
通 募集法人股 4,098 37.64
部 内部职工股 272 2.50
分
总股本 10,888 100.00
(2)本次经中国证监会证监发字(1997)386号文和(1997)387号文批准,本公司于1997年7月23日以每股6.38元的价格,通过上海证券交易所交易系统采取上网定价方式, 向社会公众发行了5,000万股社会公众股.
本次成功发行后,本公司注册资本15,888万元,总股本15,888万股.
四.股票发行及承销
(一)本次公开发行
发行数量:5,000万股
发行价格:6.38元/股
发行方式:上网定价
中签率:0.69441898%
股东户数:50,900户
持有1000股以上的户数:48,253户
募集资金总额:319,000,000
发行费用总额:10,400,000元
每股发行费用:0.208元
发行市盈率:15倍
(二)股票承销
本次公开发行的5,000万股社会公众股已全部由社会公众认购,承销团成员无包销比例及数量.
(三)验资报告(摘要)(重会所验资字第[100]号)
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司截至一九九七年七月二 十九日止的实收股本的真实性和合法性进行了审验,在审验过程中,我们按照<<独立审 计公告第一号--验资>>的要求,实施了必要的审验程序,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照<<独立审计实务公告第一号--验资>>的要求,出具真实、合法的验资报告.
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司的申请注册资本为人民币15888万元,本次社会公众股发行前的实收资本为10888万元,业经本所重会所验字(97)39号验资报告验证,本次经中国证监会批准向社会公众发行人民币普通股5000万股,每股面值1元,发行价6.38元,根据我们的审验,截至1997年7月29日止,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司已收到本次社会公众股东投入的资本30860万元,其中股本5000万元,资本公积25860万元(已扣除预计发行费用1040万元),至此,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司的实收资本总额为15888万元,其中国家股6338万元,法人股4278万元,社会公众股5000万元,内部职工股272万元.
重庆会计师事务所 中国注册会计师:杨友明
中国.重庆 中国注册会计师:邓兴*
一九九七年七月二十九日
五.董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(%)
于和平 董事长 800 0.00050
邹小剑 董事兼总经理 800 0.00050
李永忠 董事 800 0.00050
蒋发文 董事、常务副总经理 0 0
牟世富 董事 800 0.00050
陈奇才 董事、总工程师 800 0.00050
张志云 董事 0 0
吴秀荣 董事 0 0
叶建桥 董事 0 0
何治华 董事 0 0
廖方炳 董事 0 0
周尚敏 副总经理 800 0.00050
汤启严 副总经理 800 0.00050
籍 毅 副总经理 800 0.00050
李鲁川 监事会* 800 0.00050
王陶浪 监事 0 0
李莉玲 监事 800 0.00050
程中华 监事 800 0.00050
张晓光 监事 800 0.00050
陈丽娟 董事会秘书、证券部副主任 800 0.00050
冉宏传 财务部主任 800 0.00050
本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票1.12万股,占本公司总股本 的0.00705%,其持有股份按照<<中华人民共和国公司法>>规定在任职期间不得转让.
六.公司设立
(一)本公司经四川省体改委川体改[1993]145号文和川体改[1994]225号文批准以定向募集方式设立,于1994年4月,在万县市召开了公司创立大会暨首届股东大会.
(二)本公司于1997年3月8日在万县市召开了公司一九九六年度股东大会,审议通 过了<<四川三峡电力(集团)股份有限公司关于变更公司形式发行A股并上市的议案>> 及其他议案.
(三)本次经中国证监会证监发字(1997)386号文和(1997)387号文批准,本公司于1997年7月23日以每股6.38元的价格,通过上海证券交易所交易系统采取上网定价方式,
向社会公众发行了5,000万股社会公众股,本次成功发行后,本公司注册登记变更工作 已经结束,详细资料如下:
公司注册资金:15,888万元
变更注册时间:1997年7月30日
注册地点:重庆万县市鸽子沟72号
公司法定代表人:于和平
营业执照注册号码:20791100-4
七.关联企业及关联交易
本公司的关联企业及关联关系如下:
关联公司名称 与本公司关系
万县市万州电力开发有限公司 本公司参股公司
万县市康乐电力有限公司 本公司参股公司
成都兆丰特种养殖有限责任公司 本公司参股公司
万县市天科通信有限公司 本公司参股公司
万县市电力总公司 本公司股东
水利部经济管理局 本公司股东
万县市建筑勘察基础工程公司 本公司股东
万县市水电建筑勘察设计研究院 本公司股东
长江流域水资源开发总公司 本公司股东
截止本上市公告书公布之日,本公司与关联公司之间无关联交易事项.
八.股本结构及大股东持股情况
(一)本次A股发行完成后,本公司的股本结构如下表:
类 别 股份数(万股) 占总股本比例(%)
尚
未 发起人股 6,518 41.03
流 其中:国家股 6,338 39.89
通 法人股 180 1.14
部 募集法人股 4,098 25.79
分 内部职工股 272 1.71
可
流
通 社会公众股 5,000 31.47
股
份
总股本 15,888 100.00
(二)前十名股东所持股数及比例
股东名称 持有股数(股) 占总股本比例(%)
1.万县市电力总公司(国家股) 3362 21.16
2.水利部经济管理局(国家股) 2976 18.73
3.万县市三峡电力(集团)股份
有限公司职工持股会 1905.6 11.99
4.长江流域水资源开发总公司 1000 6.29
5.万县市中建房地产开发有限公司 200 1.26
6.万县市水电建筑勘察设计研究院 160 1.01
7.中国灌排技术开发公司 100 0.63
8.四川长平机械厂 100 0.63
9.德阳电站成套设备有限公司 62 0.39
10.万县金贸商务实业公司 60 0.38
九.公司财务会计资料
以下摘自重庆会计师事务所(重会所审字(97)第234号)审计报告,报告中的四川三峡水利电力(集团)股份有限公司已于1997年7月更名为重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司.
(一)审计报告
四川三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三
十一日、一九九六年十二月三十一日及一九九七年四月三十日的合并及母公司资产负债表,一九九四年度、一九九五年度、一九九六年度、一九九七年一至四月的合并及 母公司的利润及利润分配表和一九九六年度的合并及母公司财务状况变动表.这些会 计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据<<中国注册会计师独立审计准则>>进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合<<企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度>>
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九四年十二月三十一日、一九
九五年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日、一九九七年四月三十日的财务状况和一九九四年度、一九九五年度、一九九六年度、一九九七年一至四月的经营成果以及一九九六年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
重庆会计师事务所 中国注册会计师:杨友明
中国.重庆 中国注册会计师:邓兴*
一九九七年六月八日
(二)资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表分别见表1、表2、表3.
(三)主要会计数据
项目 96年 95年 94年
流动比率 1.03 1.23 1.06
速动比率 0.94 1.15 0.94
股东权益比率(%) 45.12% 48.69% 49.96%
应收帐款周转率(次) 7.67 7.24 5.53
净资产收益率(%) 26.97% 28.87% 31.93%
每股净利(元) 0.438 0.429 0.408
(四)公司重要会计*策
1.会计制度:公司执行<<股份制试点企业会计制度>>.
2.会计年度:公历每年1月1日至12月31日.
3.记帐原则和计价基础:按照权责发生制原则进行会计核算,以实际成本为计价基础.
4.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币.
5.合并会计报表编制基础:按财*部<<合并会计报表暂行规定>>及财*部财会字(1996)2号补充规定进行.合并时已抵减了对各子公司的投资及所有内部往来.
纳入合并会计报表合并范围的子公司资料列示如下:
公司名称 投资比例(%) 投资金额(万元) 业务性质
万县市电力设计事务所 100 30.00 送变电工程设计
万县市能源实业有限公司 100 55.00 水电工程设计安装
四川三峡电力(集团)恒联实业总公司100 27.00 电力设备维修服务
万县市电力工业设备安装公司 100 30.00 发电设备、锅炉安装
万县市万州锅炉厂 100 108.00 锅炉制造
三峡电力恒联旅游文化开发中心 100 100.00 旅游开发服务
6.坏帐准备:按应收帐款年末余额的3‰提取坏帐准备金.
7.存货:存货实行永续盘存制,按实际成本计价.原材料按计划成本进行日常核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本核算,发出按加权平均法结转成本,低值易耗品领用时一次摊销.
8.长期投资:包括债券投资和联营投资.公司对拥有20%以下,股权的联营投资采用成本法核算,对拥有20%以上股权的联营投资采用权益法核算;并对拥有50%以上股权的联营投资合并会计报表.债券投资按取得成本入帐,按期计算利息收入.
9.固定资产及其折旧:公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房
屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营主要设备,以及单位价值在2000元
以上,并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品.
公司的固定资产按实际成本计价.固定资产折旧采用直线法核算,分类折旧年限及折旧率为:
类别 使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 40 2.425% 3%
运输设备 10 9.7% 3%
专用设备 20 4.85% 3%
通用设备 15 6.47% 3%
10.无形资产:为土地使用权,按50年使用期采用直线法摊销.
11.递延资产:为公司开办费,分5年采用直线法摊销.
12.收入确认:以商品及劳务已经提供、收到货款或取得收款凭据时确认收入实现.
13.税项及附加费:
公司主要承担以下税项:
(1)所得税:根据万县市人民*与四川三峡水利电力(集团)股份有限公司于1994年4月1日签订的<<万县市企业经济目标责任制>>确定公司1994、1995年所得税实行定额缴纳,定额所得税额分别为120万元、240万元;96年经四川省现代企业制度试点领导小组川试组(1995)第12号文件<<关于四川三峡电力(集团)股份有限公司现代企业制度试点方案的批复>>,同意四川三峡电力(集团)股份有限公司为省现代企业制度试点单 位,其所复中按33%计算,返还18%.经万县市人民*万府函(1996)200号文件同意,返 还部分作税后利润处理,实际按15%计征.根据重庆市人民*以重府函(1997)44号文 批复同意公司自1994年起至2001年止,公司继续执行上述税收*策.
(2)增值税:税率17%.
(3)城建税:按流转税额的7%计缴.
(4)教育费附加:按流转税额的3%计缴.
14.利润分配:公司税后利润按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)按10%提取法定盈余公积金;
(3)按5%提取公益金;
(4)提取任意盈余公积金;
(5)分配普通股股利.
(五)会计报表主要项目附注(单位:人民币元)
1.其他应收款
1997年4月30日余额为26,683,100.85元.
帐龄分析
A.帐龄在1年以内的14,081,002.95元,占总金额的52.77%;
B.帐龄在1年以上2年以内的9,583,514.17元,占总金额的35.91%;
C.帐龄在2年以上3年以内的2,601,881.59元,占总金额的9.75%;
D.帐龄在3年以上的416,702.14元,占总金额的1.57%.
2.长期投资
1997年4月30日余额为77,825,642.25元,列示如下:
(1)联营投资:1997年4月30日余额为76,579,575.00元,列示如下:
被投资公司名称 投资期限 投资比例 1997年4月30日余额
万县市万州电力开发有限公司 30年 35% 26,742,375.00
万县市康乐电力有限公司 30年 36% 7,200,000.00
成都兆丰特种水产养殖有限公司 20年 40% 1,737,200.00
万县市天科通信有限公司 20年 45% 900,000.00
双河、赶场电站 无限期 20% 40,000,000.00
合 计 76,579,575.50
注:截至97.4.30.止,联营投资尚未按被投资单位净资产增加额调整其帐面值.
(2)债券投资:1997年4月30日余额为1,199,150.00元,列示如下:
种类 到期日 面值(元) 年利率 金额(元)
88年3年期国库券 91.7 80,000.00 6% 80,000.00
86年5年期国库券 91.7 34,650.00 6% 34,650.00
87年5年期国库券 92.7 56,000.00 6% 56,000.00
95年无记名国库券 98.3 500,000.00 14.5% 500,000.00
91年5年期特种国债 96.9 5,000.00 9% 5,000.00
电力债券* 99.6 523,500.00 无息 523,500.00
*电力债券为西南电管局于87年6月30日发行的无息债券.
(3)应计利息:1997年4月30日余额46,917.25元,全部为国债利息.
3.资本公积
1997年4月30日余额为6,426,006.10元,94至97年4月30日变动情况列示如下:
项目 97年4月30日 96年 95年 94年
期初余额 6,426,006.10 6,398,006.10 6,398,006.10
加:两金减免转入 3,758,542.10
捐赠收入 28,000.00
税金减免 2,639,464.00
期末余额 6,426,006.10 6,426,006.10 6,398,006.10 6,398,006.10
注:94年根据万市税直审(1993)63号文、万市税直审(1994)6号文,分别减免产品 税937,429.00元、1,702,035.94元,万市税直审(1994)010号减免能交基金,预算调节 基金3,758,542.10元,共计6,398,006.10元转入资本公积.
4.盈余公积
1997年4月30日余额为20,820,541.70元,94年至97年4月30日变动情况列示如下:
项目 97年4月30日 96年 95年 94年
法定公积金:
年初余额 13,880,361.13 9,111,080.36 4,439,501.08
加:税后利润提取数 4,769,280.77 4,671,579.28 4,439,501.08
期末余额 13,880,361.13 13,880,361.13 9,111,080.36 4,439,501.08
公益金:
年初余额 6,940,180.57 4,555,540.18 2,219.750.54
加:税后利润提取数 2,384,640.39 2,335,789.64 2,219,750.54
期末余额 6,940,180.57 6,940,180.57 4,555,540.18 2,219,750.54
注:公司税后利润分别按10%、5%提取法定盈余公积金、公益金94年、95年、96年税后利润分别为44,395,010.77元、46,715,792.81元、47,692,807.72元,相应计提盈余公积6,659,251.62元、7,007,368.92元、7,153,921.16元.
5.未分配利润
1997年4月30日余额为52,793,257.61元,94年至97年4月30日变动情况列示如下:
项 目 97年1-4月 96年 95年 94年
期初余额 40,725,152.70 32,850,266.14 17,095,442.25
加:本年净利润 12,068,104.91 47,692,807.72 46,715,792.81 44,395,010.77
减:提取法定公积金 4,769,280.77 4,671,579.28 4,439,501.08
提取公益金 2,384,640.39 2,335,789.64 2,219,750.54
已分配普通股股利 32,664,000.00 23,953,600.00 20,640,316.90
期末余额 52,793,257.61 40,725,152.70 32,850,266.14 17,095,442.25
注:根据公司1997年3月8日股东会决议,本次股票发行后的新股东将与原有股东共同参与分配发行前未分配利润.
6.投资收益
项目 97年1-4月 96年 95年 94年
债券投资收益 0 89,970.61 22,381.50 37,500.00
按权益法核算年末调 3,837,575.60 3,926,192.18 5,496,338.07
整的被投资公司的所
有者权益净增加额
合计 0 3,927,546.21 3,948,573.68 5,533,838.07
(六)或有事项
1.公司现有资产中,价值1,600万元的设备已用于借款抵押,抵押权人为万县市建 设银行.
2.截至本报告日止,公司无重大诉讼、仲裁事项.
十.董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票信息披露实施细则(试行)>>、<<上海证券交易所市场业务试行规则>>和有关法律、法 规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理.
(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 公众查询、阅读.
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时,向投资者公布.
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
(五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动.
(六)本公司没有无记录负债.
十一.重要事项揭示
(一)本次发行前每股净资产1.74元,本次发行后每股净资产3.13元.
(二)本公司严格遵照国家的有关规定,内部职工配售的股份占公司股本总额的2.5%,即272万股,在本次股票发行三年后上市.
(三)本公司承诺,历年的滚存利润4073万元连同1997年公司实现的利润,由新老股东共同享有,公司预计在1997年会计年度结束后,进行公开发行股票后首次利润分配.
(四)根据本公司编制并经重庆会计师事务所审阅的盈利预测报告,本公司按实际 享受所得税税负15%计算,预计1997年将实现净利润5,185.00万元,每股净利润为0.326元(按全面摊薄法计算,股 本总额为本次发行后的15888万股).
(五)优惠与限制
1.经重庆市人民*重府函(1997)44号文批准,公司享受所得税实际税负为15%的优惠*策,优惠期限为1997年至2001年.
2.当地*有权根据本地经济发展状况和物价水平对电价作相应的调整.另外97 年国家电价调整的*已经出台,当地*根据文件可能上调本地电价.
3.公司在生产经营上无任何限制.
(六)本公司地处三峡库区的万县市,公司所属的部分资产沱口电厂东方红车间、 燃料供应站及万州锅炉厂将随着三峡大坝的建设而被淹没,这部分资产被淹没后,国家将给予相应的移民补偿资金.1996年2月,本公司与万县市人民*三峡工程移民办公 室,就淹没搬迁及移民补偿事宜签订市属企业搬迁合同,根据万县市三峡工程移民办公室移民资金补偿计划,截止94年4月,本公司已取得移民补偿资金3403万元,分别用于观 音岩重型机械厂工程和康乐火电工程.
十二.咨询机构
发行人:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
法定代表人:于和平
地址:重庆万县市鸽子沟72号
联系电话:(0819)8234759/8251153
传真:(0819)8251153
联系人:陈丽娟、曹洪文
股东接待日:每周四下午3:00-5:00.(遇国家法定节假日顺延)
上市推荐人:国泰证券有限公司
法定代表人:金建栋
地址:上海市浦东新区乳区路61号
电话:(028)6615848
传真:(028)6615808
联系人:唐纯、赵波
上市推荐人:南方证券有限公司
法定代表人:沈沛
地址:深圳市深南东路南方国际大酒店12层
电话:(010)67642130/67642135
传真:(010)67617384
联系人:贺庆、杨扬、祝健
十三.备查文件
(一)公司本次发行后的注册资本变更登记文件
(二)上海证券交易所上市通知书
(三)招股说明书
(四)审计报告
(五)验资报告
(六)营业执照
(七)公司章程
(八)法律意见书
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
一九九七年七月三十一日
表1、合 并 资 产 负 债 表
单位:人民币元
资产 97.4.30 96.12.31 95.12.31 94.12.31
流动资产:
货币资金 24,747,213 29,624,865 17,552,502 6,916,002
短期投资
应收票据
应收帐款 17,252,248 19,107,403 13,258,171 15,656,990
减:坏帐准备 57,032 57,322 39,775 46,971
应收帐款净额 17,195,216 19,050,081 13,218,396 15,610,019
预付货款 3,349,706 3,153,002 3,253,092 3,149,737
其他应收款 26,683,101 28,153,390 38,025,070 26,417,960
待摊费用 1,046,500 896,106 1,118,020 1,439,244
存货 8,612,915 7,513,831 4,902,741 6,950,565
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 81,634,651 88,391,275 78,069,821 60,483,527
长期投资:
长期投资 77,825,642 77,425,642 58,913,217 46,044,513
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 207,077,958 206,158,235 195,076,187 191,832,982
减:累计折旧 66,055,460 63,183,008 58,339,728 53,096,529
固定资产净值 141,022,498 142,975,227 136,736,459 138,736,453
在建工程 82,474,715 77,386,858 52,837,341 27,079,681
固定资产清理 254,939 254,939
待处理固定资产净损失
固定资产合计 233,752,152 220,617,024 189,573,800 165,816,134
无形资产及递延资产:
无形资产 5,353,728 5,389,659 5,504,333 5,619,006
递延资产 167,960 207,457 263,270 342,251
无形及递延资产合计 5,521,688 5,597,116 5,767,603 5,961,258
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 388,734,133 392,031,057 332,324,441 278,305,450
单位:人民币元
负债及所有者权益 97.4.30 96.12.31 95.12.31 94.12.31
流动负债:
短期借款 19,249,620 17,215,000 11,285,000 5,755,000
应付票据
应付帐款 4,515,675 3,762,150 4,416,431 6,695,585
预收货款 4,351,791 4,363,589 3,571,120 3,533,387
应付福利费 1,648,172 1,534,058 1,210,773 719,328
未付股利 13,650,000 32,664,000 23,953,600 8,148,119
未交税金 11,805,968 7,951,903 3,965,467 1,272,080
其他未交款 1,111,225 864,038 2,495,042 2,153,135
其他应付款 17,261,998 14,008,666 8,330,837 26,909,352
预提费用 4,453,986 3,655,952 4,481,277 1,866,764
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 78,048,435 86,019,356 63,709,548 57,052,750
长期负债:
长期借款 76,511,000 89,150,000 84,380,000 80,890,000
应付债券
长期应付款 34,030,000 34,030,000 20,000,000
其他长期负债 11,224,893 5,980,000 2,440,000 1,330,000
长期负债合计 121,765,893 129,160,000 106,820,000 82,220,000
递延税项:
递延税项贷款
负债合计 199,814,328 215,179,356 170,529,548 139,272,750
少数股东权益
股东权益:
股本 108,880,000 108,880,000 108,880,000 108,880,000
资本公积 6,426,006 6,426,006 6,398,006 6,398,006
盈余公积 20,820,542 20,820,542 13,666,621 6,659,251
其中:公益金 6,940,181 6,940,181 4,555,540 2,219,751
未分配利润 52,793,257 40,725,153 32,850,266 17,095,442
外币报表折算差额
股东权益合计 188,919,805 176,851,701 161,794,893 139,032,700
负债及股东权益总计388,734,133 392,031,057 332,324,441 278,305,450
表2、合并利润及利润分配表
单位:人民币元
项目 1997年1-4月 1996年度 1995年度 1994年度
一.主营业务收入 34,467,846 123,695,632 104,375,234 86,390,700
减:营业成本 17,193,537 63,044,509 51,178,848 39,890,003
销售费用
管理费用 4,204,723 13,799,994 11,547,332 11,192,729
财务费用 1,149,869 2,952,869 2,872,688 3,470,477
进货费用
营业税金及附加 543,209 1,550,757 1,019,237 629,999
二.主营业务利润 11,376,508 42,347,503 37,757,129 31,207,492
加:其他业务利润 2,829,978 6,826,617 7,418,190 8,932,558
三.营业利润 14,206,486 49,174,120 45,175,319 40,140,050
加:投资收益 3,927,547 3,948,574 5,533,838
补贴收入 52,343 219,493 180,689
营业外收入 61,058 231,254 188,789 78,877
减:营业外支出 271,638
加:以前年度损益调整 14,197,771 53,361,544 49,115,793 45,595,011
四.利润总额 2,129,666 5,668,736 2,400,000 1,200,000
减:所得税
减:少数股东损益
五.净利润 12,068,105 47,692,808 46,715,793 44,395,011
加:年初未分配利润 40,725,153 32,850,266 17,095,442
盈余公积转入数
六.可分配的利润 52,793,258 80,543,074 63,811,235 44,395,011
减:提取法定公积金 4,769,281 4,671,579 4,439,501
提取法定公益金 2,384,640 2,335,790 2,219,750
七.可供股东分配的利润52,793,258 73,389,153 56,803,866 37,735,759
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 32,664,000 23,953,600 20,640,317
八.未分配利润 52,793,258 40,725,153 32,850,266 17,095,442
表3、1996年度合并财务状况变动表
单位:人民币元
流动资金来源和运用 1996年度
一.流动资金来源:
1.本年净利润 47,692,808
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)少数股东本期损益
(2)固定资产折旧 9,314,090
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(减其他负债转销) 170,488
(4)固定资产盘亏(减收益)
(5)清理固定资产损失(减收益) 40,075
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 57,217,461
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 409,911
(2)增加长期负债 35,570,000
(3)收回长期投资 4,539,950
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 7,181,921
小计 47,701,782
流动资金来源合计 104,919,243
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 4,769,281
(2)提取法定公益金 2,384,640
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 32,664,000
小计 39,817,921
2.少数股东利润分配
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 40,807,300
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 13,230,000
(4)增加长期投资 23,052,375
小计 77,089,675
流动资金运用合计 116,907,596
流动资金增加净额 -11,988,353
流动资金各项目的变动 1996年度
一.流动资金本年增加数:
1.货币资金 12,072,363
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 5,831,685
5.预付货款 -100,089
6.其他应收款 -9,871,680
7.待摊费用 -221,914
8.存货净额 2,611,090
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 10,321,455
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 5,930,000
2.应付票据
3.应付帐款 -654,281
4.预收货款 792,468
5.应付福利费 323,285
6.未付股利 8,710,400
7.未交税金 3,986,436
8.其他未交款 -1,631,005
9.其他应付款 5,677,830
10.预提费用 -825,325
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 22,309,808
流动资金增加净额 -11,988,353
